《第１部／マウンテン・ステージ》
○春のつらら
○イノペジオ
渡辺香津美 g、井野信義 b、山木秀夫 ds

《第２部／スーパー･デュオ》
○インティメイト
渡辺香津美 g、井上敬三 cl

○モーニング･プレイヤー
渡辺香津美 g、吉田美奈子 vo

○グリコ
渡辺香津美 g、山下洋輔 p

《第３部／スーパー･ギター･トリオ》
○ベンチャーズ･メドレー
○ワン･ワン･ワルツ
○ルージー･グージー
渡辺香津美 g、石田長生 g、山岸潤史 g

《第４部／初演！組曲「ソング・フォー・シズオカ」》
※タイトルは「組曲『はちはち(←表記不明)』」に変更
○part1:ハーフ･ブラッド　featuring 向井滋春 tb
○part2:ボヤージ　featuring 伊東たけし
○part3:遠州つばめ返し
　featuring 山下洋輔、井上敬三；伊東たけし；向井滋春

演奏＝笹路正徳 key、山木秀夫 ds、仙波清彦 perc、井野信義 b
　　　渡辺建 e.b
モンスターズ･ホーンズ＋１：
兼崎順一 tp、武田和三 tp、井口秀夫 tb
渕野繁雄 sax、砂原俊三 sax

○グッド･ヴァイブレーション(fade out)
渡辺香津美 g