SIDE A

 1.MY BRIGHT TOMORROW
　　　　　　　　高橋幸宏，Peter Barakan 作詞、高橋幸宏 作曲

 2.KAGEROU　　　　　　　　　高橋幸宏 作詞･作曲

 3.DRIP DRY EYES　　　　Chris Mosdell 作詞、高橋幸宏 作曲

 4.FLASHBACK　　　　　　　高橋幸宏 作詞、坂本龍一 作曲

SIDE B

 1.前兆　MAEBURE　　　　高橋幸宏 作詞･作曲

 2.SOMETHING IN THE AIR　　　

　　　　　　　　高橋幸宏，Peter Barakan 作詞、高橋幸宏 作曲
 3.IT'S GONNA WORK OUT

　　　　　　　　高橋幸宏，Peter Barakan 作詞、高橋幸宏 作曲
 4.THE APRIL FOOLS　　Hal David 作詞、Burt Bacharacj 作曲

 5.HAPPINESS IS HAPPENING　　　高橋幸宏 作詞･作曲

All Songs Arranged by 高橋幸宏

高橋幸宏：Vocals,Keyboard,Guitar
Bill Nelson：Guitar,Vocal

立花ハジメ:Sax,Keyboard,Guitar,Vocal

David Parmer：Drums

Sandii：Vocal on A3

沢村満：Sax on B2