SIDE A

 1.JOEPO ～ DOWN TOWN　　　　　（う･わ･さ･に･な･り･た･い）

 2.VITAMIN E P O　　　　　　　　(REMIX VERSION)

 3.身代りのバディー　　　　　　 (JOEPO 1981KHz)

 4.JOEPO 1984　　　　　　　　　 (NEW VERSION)

 5.MAKING う・ふ・ふ・ふ　　　　(NEW VERSION)

 6. う・ふ・ふ・ふ　　　　　　　(VITAMIN E P O)

 7.くちびるヌード・咲かせます 　(NEW EDIT)

 8.再見・親心広播電台　　　　　 (NEW VERSION)

SIDE B

 1.RADIO DEAR HEART(WDEAR 499)　(REMIX VERSION)

 2.土曜の夜はパラダイス　　　　 (CAFÉ BER VERSION)

 3.WDEAR 499　　　　　　　　　　(NEW VERSION)

 4.POP MUSIC　　　　　　　　　　(DOWN TOWN)

 5.GOODIES　　　　　　　　　　　(GOODIES)

 6.雨のめぐり逢い　　　　　　　（う･わ･さ･に･な･り･た･い）

 7.雨のケンネル通り　　　　　　 (NEW VERSION)

 8.EPO INSTRUMENTAL MEDLEY　　　(NEW VERSION)

作詞･作曲：EPO、伊藤銀次･山下達郎、EPO･清水信之･宮田茂樹
編曲：清水信之、山下達郎、Harold Wheeler、EPO

Drums：村上秀一、青山純、Allan Schwaltzberg、清水信之、鈴木さえ子
Keyboards：清水信之、乾裕樹、Harold Wheeler
Guitar：村松邦男、大村憲司、清水信之、山下達郎、Jeff Mironov、John Tropea
Bass：富倉安生、伊藤広規、Anthony Jackson
Percussion：浜口茂外也、Jimmy Maelin
Back Vocal：大貫妙子、山下達郎、安部恭弘、宮田茂樹、EPO