○リーンズ･ガーデン･ブルース by 本田
○カリプソ･ストリート by 本田
○クール･アイズ
○GUMBO　by 本田
○EVOLUTION OF THE NIGHT by 大出(D.J.)
ネイティブサン：本田竹廣 p、峰厚介 sax、大出元信 g
　　　　　　　；米木康志 b、セシル･モンロー ds


メンバーが３人になったのは'84年からだそうで、この日はドラムのセシル･モンローの他にゲスト･ベーシストとして米木康志さんが入っています。
ネイティブ･サンは北海道･東北ツアーから帰ったばかりだそうで、「そのツアー･ライブを聞いた人は『あの時とメンバーが違う』と、思っているでしょう」と、鹿内さんが話しています。

＜クール･アイズ＞はモントゥルー･ライブに入っていましたが、ＦＭを聞いたので作曲者が分かりません。ここでも紹介がありませんでした。