○BORN TO RUN
○MIDDLE CLASS IDIOM
○BAD NEWS　　　　　　以上２曲、with 井上 g
○JAPAN BASHING
○THE SHELTER～ジョニー＆スザンヌ～
○ウォーター･フロントへは行かない

○I WILL KNOW　　　　 with 井上 g 
○BOYS IN THE NIGHT
葛城ユキ
ヴァーティカル･ツイン：しまだとしひろ b、くぼかつひろ g
　　　　　　　　　　　 おおたけひさし ds、きたのかつろう sax,key
　　　　　　　　　　　 うえまつひろき key、きたでみつこcho
ゲスト：高橋研 cho、山本拓夫 cho



僕がチェックし忘れてなければ、この番組に出演するのは３年半振りかな。アルバム「WHEELS」をリリースしたばかりで、そのアルバムをプロデュースしている高橋研さんがゲスト出演しました。サックスの山本拓夫さんがコーラスでゲスト参加しているのはおまけでしょうか？（笑）

この日は司会の井上堯之さんが演奏によく参加しているようです。ただ、＜BAD NEWS＞については参加しているかどうかよく分かりませんでした。

バックはヴァーティカル･ツインだそうですが、メンバーの漢字は誰も知りません。