１.ラスト･ステップ　　'89年4月7日、宮城県民会館大ホール

山下達郎： Vocal & E.Guitar

２.SPARKLE　　'86年7月31日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums & Percussion

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar & Background Vocals

松田真人：E.Piano

重実徹：Synthesizers

土岐英史：A.Sax

村田和人、CINDY、佐々木久美：Background Vocals

３.あまく危険な香り　　'86年7月30日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

松田真人：E. & A.Piano

重実徹：Synthesizers

土岐英史：A.Sax

４.RAINY DAY　　'86年7月30日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

松田真人：A.Piano

重実徹：Synthesizers & E.Organ

土岐英史：S.Sax

５.プラスティック･ラブ　　'86年7月31日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums & Percussion

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

松田真人：E.Piano

重実徹：Synthesizers

土岐英史：S.Sax

村田和人：Background Vocals & Percussion

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

６.THE WAR SONG　　'86年7月30日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & A.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar & Background Vocals

松田真人：A.Piano & Background Vocals

重実徹：Synthesizers

土岐英史：S.Sax

村田和人、CINDY、佐々木久美：Background Vocals

７.蒼氓(そうぼう) 　　'89年4月6日、宮城県民会館大ホール

山下達郎：Vocal & A.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

鳴海寛：E.Guitar & Background Vocals

倉田信雄：A.Piano

重実徹：Synthesizers & E.Organ

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.Sax

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

８.LA LA MEANS I LOVE YOU　　'89年4月6日、宮城県民会館大ホール

山下達郎：Vocal, E.Guitar & Harmonica

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

鳴海寛：E.Guitar & Background Vocals

倉田信雄：E.Piano

重実徹：Synthesizers & E.Organ

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.sax, A.Sax & Flute

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

９.DANCER　　'81年3月11日、六本木PIT-INN

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

難波弘之：Keyboards

土岐英史：S.Sax & Percussion

和田夏代子、鈴木宏子(鈴木広子)：Background Vocals

10.LOVE SPACE　　'81年3月11日、六本木PIT-INN

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

難波弘之：Keyboards

土岐英史：S.Sax & Percussion

重実徹：Synthesizers

和田夏代子、鈴木宏子(鈴木広子)：Background Vocals