１.Introduction to “FUTARI”
　　'86年10月9日、郡山市民文化センター大ホール

２.ふたり　　'86年10月9日、郡山市民文化センター大ホール

山下達郎：Vocal & E.Piano

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass & Synth Bass

椎名和夫：E.Guitar

松田真人：A.Piano

重実徹：Synthesizers

土岐英史：A.Sax

村田和人、CINDY、佐々木久美：Background Vocals

３.ドリーミング･デイ　　'84年1月6日、大阪フェスティバル･ホール

山下達郎：Vocal

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar

野力奏一：A.Piano

中村哲：Synthesizers

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.Sax

村田和人、佐野公美、森真帆：Background Vocals

４.GOD ONLY KNOWS　　'89年3月3日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & E.Piano

重実徹：Synthesizers

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.sax

５.メリー･ゴー･ラウンド　　'85年2月24日、神奈川県立県民大ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums & Percussion

伊藤広規：E.Bass & Synth Bass

椎名和夫：E.Guitar

野力奏一：E.Piano

中村哲：Synthesizers

村田和人、佐野公美、後藤今日香：Background Vocals

６.LET'S DANCE BABY　　'85年2月24日、神奈川県立県民大ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar & Background Vocals

野力奏一：E.Piano

中村哲：Synthesizers

淵野繁雄(渕野繁雄)：A.Sax

村田和人、佐野公美、後藤今日香：Background Vocals

７.LOVELAND, ISLAND　　'86年10月9日、郡山市民文化センター大ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar & Background Vocals

松田真人：E.Piano

重実徹：Synthesizers

土岐英史：A.Sax

村田和人、CINDY、佐々木久美：Background Vocals

８.ゲット･バック･イン･ラブ　　'89年4月7日、宮城県民会館大ホール

山下達郎：Vocal & A.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

鳴海寛：E.Guitar & Background Vocals

倉田信雄：A.Piano

重実徹：Synthesizers

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.Sax

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

９.恋のブギ･ウギ･トレイン　　'89年3月3日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums & Percussion

伊藤広規：E.Bass

鳴海寛：E.Guitar & Background Vocals

倉田信雄：E.Piano

重実徹：Synthesizers & E.Organ

淵野繁雄(渕野繁雄)：A.Sax

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

10.DOWN TOWN　　'89年4月7日、宮城県民会館大ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

鳴海寛：E.Guitar & Background Vocals

倉田信雄：E.Piano

重実徹：E.Organ

淵野繁雄(渕野繁雄)：T.Sax

CINDY、佐々木久美：Background Vocals

11.RIDE ON TIME　　'84年1月6日、大阪フェスティバル･ホール

山下達郎：Vocal & E.Guitar

青山純：Drums

伊藤広規：E.Bass

椎名和夫：E.Guitar & Background Vocals

野力奏一：A.Piano

中村哲：Synthesizers

淵野繁雄(渕野繁雄)：A.Sax

村田和人、佐野公美、森真帆：Background Vocals

12.おやすみロージー　―Angel Babyへのオマージュ―

　　'89年3月2日、中野サンプラザ･ホール

山下達郎：Vocal