１.Premonition of Summer (KIYOMI)

Keyboards, Computer Programming, Background Vocals：角松敏生

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

　　～ Suma (MIDORI)

E.Guitar(also Rhythm Guitar), Keyboards,
　　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

Sax：本田雅人

E.Piano：小林信吾

Minimoog solo：難波正司

Trumpet solo：数原晋

Trombone solo：村田陽一

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

２.飛翔 (SAYURI)　　　Strings Arr. by大谷和夫

E.Guitar, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

E. & A.Piano：小林信吾

Synthesizer solo：友成好宏

Sax：春名正治

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

Strings：加藤ジョー･グループ

３.At Canal St Club (MISAKO)

A. & E.Guitar, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

A.Piano solo：林有三

Sax：本田雅人

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

４.流氷 (YURIKO)

E.Guitar：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

E. & A.Piano & solo, other keyboards：小林信吾

Minimoog solo：難波正司

５.Mystical Night Love (CHISATO'S Dream) 　　Strings Arr. by大谷和夫

E.Guitar：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

Keyboards：小林信吾

Sax：本田雅人

Strings：加藤ジョー･グループ

Guitar Sound Manipulation：浅野祥之

６.Tsugaru (KEIKO)

E.Guitar, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

三味線：Chikuyo Takahashi

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

A.Piano, Synthesizer solo：小林信吾

Sax：本田雅人

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

Guitar Sound Manipulation：浅野祥之

７.Stress byストレス (CHISATO M.)

E.Guitar, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar, Slide Guitar Solo：鈴木茂

Organ, A.Piano, & Synthesizer solo：小林信吾

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

Guitar Sound Manipulation：浅野祥之

８.Twilight River (YUKARI)

E.Guitar, Keyboards, Background Vocals,
　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

Drums：村上秀一

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Rhythm Guitar：鈴木茂

E.Piano, Synthesizer solo：小林信吾

Sax：本田雅人

Background Vocals：高橋香代子、宮浦和美

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

９.Daylight of Alamoana (YUKO)

E.Guitar, E.Star, Keyboards, Computer Programming：角松敏生

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

10.NH-CA's Struttin' (Crossing at Airport) (SANAE)

E.Guitar, Background Vocals：角松敏生

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Drums：石川雅春

A.Piano, Organ：友成好宏

Keyboards：小林信吾

Rhythm Guitar & Guitar Sound Manipulation：浅野祥之

Sax：本田雅人

Flugelhorn：数原晋

Background Vocals：高橋香代子、宮浦和美

11.Parasail (at Ramada Beach) (REIKO)

E.Guitar, Keyboards, Background Vocals,
　　　　　　　　　Computer Programming：角松敏生

Percussion：斉藤ノブ

Bass：青木智仁

Drums：石川雅春

A.Piano：友成好宏

Rhythm Guitar：梶原順

Sax：本田雅人

Synthesizer, Computer Manipulator：久保幹一郎

12.SATO　　　Strings Arr. by大谷和夫

A.Guitar：角松敏生

E. & A.Piano：佐藤博

Strings：加藤ジョー･グループ

角松敏生 作詞･作曲･編曲