１.FAIRY TALES

　　　森雪之丞 作詞、中村治雄 作曲、大村憲司 編曲

Chorus：石川ヒロミ

２.ヘルミーネ　　　小宮康裕 作詞、イノウエジュンコ 補作詞
　　　　　　　　　 小宮康裕 作曲、矢野誠 編曲

Chorus：石川セリ＋石川ひろみ＋小宮康裕＋山口秀也

３.水晶の壁

　　　井上セリ 作詞、矢野誠 作･編曲

４.メビウスのダンスホール

　　　森雪之丞 作詞、矢野誠 作･編曲

Chorus：矢野誠＋小宮康裕＋石川ひろみ

５.川景色

　　　松任谷由実 作詞･作曲、矢野誠 編曲

Chorus：石川セリ＋石川ひろみ

６.とめどなく

　　　来生えつこ 作詞、来生たかお 作曲、矢野誠 編曲

７.VAPOROUS-水蒸気　　　イノウエジュンコ 作詞
　　　　　　　　　　　　メリー･コルベット 作曲、矢野誠 編曲

８.六色の虹　　　井上セリ･森雪之丞 作詞
　　　　　　　　 メリー･コルベット 作曲、大村憲司 編曲

９.マクロコスモス

　　　福沢もろ 作詞･作曲、矢野誠 編曲

Chorus：福沢モロ＋小宮康裕