１.YOU ARE EVERYTHING／生沢佑一･牧穂エミ

　　　T.Bell-L.Creed 作詞･作曲、明石昌夫 編曲

T.Sax：後藤輝夫

２.SUMMER TIME／坪倉唯子

　　　D.Heyward-G.Gershwin 作詞･作曲、池田大介 編曲

Guitar：増崎孝司

３.MY GIRL／Marcy、渡邊真美、村上遙

　　　W.Robinson-R.White作詞･作曲

Mother's Rhythm(中村きたろう、秋山ジーノ)編曲

Guitar：浅野祥之

４.二人のシーズン（TIME OF THE SEASON）／織田哲郎

　　　R.Argent 作詞･作曲、織田哲郎 編曲

Guitar：織田哲郎

Chorus：織田哲郎、佐藤ピク

５.OOH, BABY BABY／石河光也

　　　W.Robinson-W.Moore 作詞･作曲、近藤房之助 編曲

F.Bass：青木智仁

Chorus：古川真一

６.渚のボード･ウォーク（UNDER THE BOARDWALK）／宇徳敬子

　　　Arthur Resnick 作詞･作曲、池田大介 編曲

Guitar：増崎孝司

Chorus：栗林誠一郎、生沢佑一

７.EVERYTIME YOU GO AWAY／森友嵐士

　　　D.Hall 作詞･作曲、小野塚晃 編曲

Guitar：五味孝氏

Chorus：生沢佑一、古川真一

８.FEEL LIKE MAKING LOVE／高原由妃

　　　Eugene McDaniels 作詞･作曲、葉山たけし 編曲

Chorus：高原由妃

９.SUMMER BREEZE／近藤房之助

　　　Seals-Crafts 作詞･作曲、近藤房之助 編曲

Backing Guitar：増崎孝司

Lead Guitar：近藤房之助

B. & T.Sax：後藤輝夫

10.CRUISIN'／大黒摩紀、明石昌夫

　　　S.Robinson-M.Tarplin 作詞･作曲、明石昌夫 編曲

Guitar：増崎孝司

11.TOUCH ME IN THE MORNING／川島だりあ

　　　R.Miller-M.Masser 作詞･作曲、葉山たけし 編曲

Chorus：川島だりあ