１.青白い夕焼け（Intro.）　　　by 春日博文

A.Guitar：安田裕美

２.GROOVIN'／山下達郎　　　by F.Cavaliere, E.Brigati

E.Guitar：永井充夫（永井充男）

S.Sax：土岐英史

３.（WHAT A）WONDERFUL WORLD／小椋佳
　　　by S.Cooke, H.Alpert, Ladler

Back up Vocal：星勝

４.青白い夕焼け（“リュウ”のテーマ）／カルメン･マキ
　　　by 村上龍、春日博文

E.Guitar：春日博文

５.HOMEWARD BOUND／井上陽水　　　by P.Simon

Back up Vocal：星勝

６.QUEEN OF EASTERN BLUES／アレックス･イーズリー

　　　by 村上龍、赤塚敏治（訳詞）L.Hennrick

E.Guitar：大村憲司

A.Guitar：佐藤正美

７.CLOUDY／井上陽水　　　by P.Simon

Back up Vocal：星勝

A.Sax：Jake H. Conception

E.Guitar：椎名和夫

Synthesizer：難波弘之

８.DAYDREAM／有山淳司　　　by J.Sebastian

A.Guitar：有山淳司

A.Slide Guitar：長田和承

口笛：亀淵昭信

Back up Vocal：Suzan

９.WHEN A MAN LOVES A WOMAN／上田正樹
　　　by C.Lewis, A.Wright

10.YOU DIDN'T HAVE TO BE SO NICE／瀬川洋
　　　by J.Sebastian, S.Boone

E.Guitar：椎名和夫

11.LOVE ME TENDER／小椋佳　　　by E.Presley, V.Matson

Drums：ロバート･ブリル、上原裕、西哲也

Bass：田中章弘、高橋ゲタ夫、小原礼

E.Guitar：大村憲司、椎名和夫、春日博文、山岸潤史、永井充夫

A.Guitar：安田裕美、笛吹利明、佐藤正美(クラシック)

　　　　　石川鷹彦、有山淳司、長田和承(スライド)

Keyboards：難波弘之、中西康晴、難波正司、菱川英一

Percussion：ベッカー、中島御

Sax：土岐英史

Chorus：FEELING FREE、PIPI、原久美子、星勝