１.MARCHAR'S BRAIN　　　加部正義 作曲

Guitar：加部正義

Others：Char

Synthesizer Operator：Shin Sugihara

２.LOVE YOU CAN'T DENY

　　　Dave & Dabi & 西慎嗣 作詞、西慎嗣 作曲

Drums：嶋田吉隆

Bass：Tetsuya Yamamura

Guitar, Vocal：西慎嗣

Rhodes：Char

３.う･ら･み･ち　　　西慎嗣 作詞･作曲

Drums：Hideaki Motegi

Bass, Piano：Tetsuya Yamamura

Guitar, Vocal：西慎嗣

４.NOTHING, JUST NOTHING

　　　ジョニー吉長＆金子まり 作詞、ジョニー吉長 作曲、Pink Cloud 編曲

Drums, Vocal：ジョニー吉長

Bass：加部正義

Guitar, Keyboard：Char

Horn：古村敏比古

Percussion：マック清水

Chorus：金子まり、Machiko Sugaki

５.TROUBLE NIGHT

　　　ジョニー吉長 作詞･作曲、Love Child 編曲

Drums, Vocal：ジョニー吉長

Bass, Synthesizer：伊藤広規

Guitars：森園勝敏

Horn：古村敏比古

Percussion：マック清水

Chorus：金子まり、Machiko Sugaki

６.HAPPINESS　　　石田長生 作詞･作曲

Guitar, Vocal, Drum Programming：石田長生

Bass：清水興

Keyboards, Background Vocal：中村建治

Percussion：マック清水

Background Vocals：金子まり、Char

７.SHE'S A WOMAN　　　石田長生 作詞･作曲

Drums：ジョニー吉長

Bass：清水興

Keyboards, Background Vocal：中村建治

Percussion：マック清水

Guitar, Vocals：石田長生

８.POWER GATE　　　森園勝敏 作･編曲

Guitars：森園勝敏

Sequencer Programming：近藤洋史

Percussion：マック清水

Drum Sequencing：岡井大二

９.はき溜めの街でDANCE

　　　岡本おさみ 作詞、森園勝敏 作･編曲

Guitar, Vocals：森園勝敏

Sequencer Programming：近藤洋史

Drums：ジョニー吉長

Percussion：マック清水

Rhodes：Char

10.21世紀の憂鬱　　　Char 作詞･作曲

Keyboards：佐藤準

Guitar Vocal & Others：Char