１.あの頃のまま

　　　呉田軽穂 作詞･作曲、細野晴臣/松任谷正隆 編曲

２.タバコロード20

　　　呉田軽穂 作詞、岩沢幸矢 作曲、細野晴臣/鈴木茂 編曲

３.別れのあとの憩い　　　岩沢幸矢/市原愛彦 作詞

　　　　　岩沢幸矢 作曲、細野晴臣/椎名和夫 編曲

４.THE LAST LETTER

　　　高橋幸宏作詞、細野晴臣 作･編曲

５.渚に行こう

　　　伊達歩 作詞、岩沢二弓 作曲、細野晴臣/鈴木茂 編曲

６.ゆううつ

　　　呉田軽穂 作詞、岩沢幸矢 作曲、細野晴臣 編曲

７.忘れ得ぬ貴方　　　岩沢二弓/市原愛彦 作詞

　　　岩沢二弓 作曲、細野晴臣/椎名和夫 編曲

８.SUMMER BLUE

　　　小林和子 作詞、岩沢二弓 作曲、細野晴臣 編曲

９.青い地平線－Blue Horizon　　　なかにし礼/Linda Rhee 作詞

　　　　　　　　　　　筒美京平 作曲、細野晴臣/田辺信一 編曲

10.JULIANNE　　　岩沢幸矢/David Wallace/伊達歩 作詞

　　　　　　　　　　　　 岩沢幸矢 作曲、佐藤博 編曲

Rhythm Arrangements：細野晴臣 except 10 by 佐藤博

Strings & Horn Arrangements：田辺信一，佐藤博，鈴木茂
　　　　　　　　　　　　　　 椎名和夫、松任谷正隆

Voice Arrangements：Tony Ariga

Keyboards：佐藤博、坂本龍一、細野晴臣

Bass：細野晴臣、小原礼

Drums：林立夫、高橋幸宏

E.Guitar：鈴木茂、松原正樹、椎名和夫

A.Guitar：安田裕美、細野晴臣

Harmonica：八木のぶお

Marimba：細野晴臣

Percussion：浜口茂外也

A.Sax：Jake H. Conception、斉藤清

T.Sax：村岡建

B.Sax：Moto Okazaki(？)

Trumpet：数原晋、岸義和

Flugelhorn：数原晋

Trombone：新井英治、岡田澄夫

Flute：Takeshi Shinohara

Strings：多Ensemble、玉野Ensemble、トマト･ストリングス

Back Ground Voice：細野晴臣 on 4