１.Unlucky Heaven

渡辺香津美：E.Guitar, Guitar Synthesizer

バカボン鈴木：Bass

八尋知洋：Percussion

東原力哉：Drums

２.Dream Invader

渡辺香津美：E. & A.Guitars

バカボン鈴木：Bass

八尋知洋：Seel Pun, Percussion

東原力哉：Drums

三橋美香子：Voice

３.Wise Up

渡辺香津美：E.Guitar, Guitar Synthesizer

バカボン鈴木：Stick

八尋知洋：Conga

東原力哉：Drums

４.Renu

渡辺香津美：E.Guitar, Guitar Synthesizer

バカボン鈴木：Bass

八尋知洋：Percussion

東原力哉：Drums

５.Saicoro

渡辺香津美：A.Guitar

八尋知洋：Tunba Set, Hoppe Drum

６.O-X-O

渡辺香津美：E.Guitar

バカボン鈴木：Bass

八尋知洋：Conga, Tumbourine

東原力哉：Drums

７.Amapola Negra

渡辺香津美：A.Guitar, Palma

バカボン鈴木：Bass, Palma

八尋知洋：Cajon, Percussion & Palma

東原力哉：Drums

小林靖宏：Accordion

８.Ya tokot Ya

渡辺香津美：E.Guitar, Guitar Synthesizer

バカボン鈴木：Stick

八尋知洋：Berinbau, Surdo & Chekere

東原力哉：Drums

峰厚介：T.Sax

９.Cyber Pipeline

渡辺香津美：E. & A.Guitars, Guitar Synthesizer

バカボン鈴木：Bass

八尋知洋：Percussion

東原力哉：Drums

10.牡丹の花

渡辺香津美：Fretless Guitar, Guitar Synthesizer & Zheng

バカボン鈴木：Mandolin,, Recorder & A.Piano

八尋知洋：Kkwaenggwari, Percussion

東原力哉：Skin Head Drum, Tom Tom

渡辺香津美 作曲 except 4 by バカボン鈴木/渡辺香津美

　　　　　　　　　　　 8 by 八尋知洋/渡辺香津美

　　　　　　　　　　　10 by バカボン鈴木

All Songs arranged by レゾナンス･ボックス except 5 by 渡辺香津美

Strings：飛鳥ストリングス

Chorus：金子飛鳥、小倉麻理子、大久保祐子、金原千恵子

桐山なぎさ、勅使河原真美、両角里香、栃谷若子