１.PAPER ASHTRAY　　　福沢エミ 作詞

２.I'M STANDIG AFTER THE RAIN　雨上がりと僕
　　　加橋かつみ 作詞

３.7TH FLOOR'S WINDOW　七階の窓　　　石坂浩二 作詞

４.NO NO BOY　　　THE SPIDERS 作詞

　　Vocal with 猫沢エミ

５.SO LONG SACHIO　　　かまやつひろし 作詞

６.MY HEART BEATS DUM! DUM!　僕のハートはダン！ダン！
　　　かまやつひろし 作詞

　　Vocal with ディーヴ釜萢

７.WHEN WE ARE TWENTY YEARS OLD　二十才の頃
　　　なかにし礼 作詞

　　Vocal with なかにし礼、安井かずみ

８.LONG WAY　長い道　　　かまやつひろし 作詞

９.MONSIEUR ET TARO　ムッシュー＆タロー　　　かまやつひろし 作詞

　　Voice：かまやつ太郎(生後２ヶ月)

10.LONELY MAN　　　かまやつひろし 作詞

　　Vocal with 田辺昭知

11.SONG OF PIG SLAUGHTER　豚ごろしの歌　　　萩原健一 作詞

12.Mr.TAX　　　かまやつひろし 作詞

Composed, Played, Sung & Produced by かまやつひろし