１.CONVERSATION -Theme-

　　words by Geoffrey Gems；Music & Arranged by Takahiro Shutoh

　※オリジナル

２.YOU ARE EVERYTHING (Extended Mix)　　Arranged by 庄野賢一

　　words & Music by Thomas Randolph Bell, Linda Creed

　※ダイアナ･ロス＆マーヴィン･ゲイ

３.SATURDAY LOVE　　　Arranged by 庄野賢一

　　words & Music by James Samuel Harris, Terry Steven Lewis

　※アレクサンダー･オニール＆シェレール

４.I LOVE TOKYO　　　Arranged by ZAKI

　　words by Cristopher Lyin；Music by つのだひろ

　※J-WAVE[HUMAN NETWORK TOKYO]テーマソング

５.BEAUTY AND THE BEAST

　　words & Music by Howard Ashman, Alan Menken；Arranged by ZAKI

　※セリーヌ･ディオン＆ピーボー･ブライソン

６.SOMEWHERE OUT THERE　　　Arranged by 庄野賢一

　　words & Music by Cynthia Well, James Horner, Barry Mann

　※リンダ･ロンシュタッド

７.TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE

　　words & Music by Michael Masser；Arranged by 庄野賢一

　※ピーボー･ブライソン＆ロバータ･フラック

８.HOW 'BOUT US (Instruments Mix)

　　words & Music by Dana G.Walden；Arranged by 庄野賢一

　※シャンペーン

９.TWO HEARTS

　　words by Takeshi Aida；Music & Arranged by ZAK

　※オリジナル

10.IT'S ONLY LOVE

　　words by Takeshi Aida；Music & Arranged by ZAK

　※オリジナル

11.FEEL LIKE MAKIN' LOVE

　　words & Music by Eugene Macdaniels；Arranged by 庄野賢一

　※ロバータ･フラック

12.LOVE TAKES TIME　　　Arranged by 庄野賢一

　　words & Music by Mariah Carey, Benjamin Margules

　※マライヤ･キャリー

13.I NEED YOU

　　words & Music by William Smith；Arranged by 庄野賢一

　※モーリス･ホワイト

CONVERSATION (Vocal Unit)