１.Moonlight Surfer

　　　中村治雄 作詞･作曲

２.ひとりぼっちの日曜日

　　　小林慧 作詞、中村治雄 作曲

３.昨日はもう

　　　石川セリ 作詞、矢野顕子 作･編曲

４.Midnight Love Call

　　　南佳孝 作詞･作曲

５.Why　　　芝紀美子 作詞･作曲

６.ダンスはうまく踊れない

　　　井上陽水 作詞･作曲

７.すれ違いHighway

　　　石川セリ 作詞、来生たかお 作曲

８.Flight

　　　井上陽水 作詞･作曲

９.るれーぶえらび

　　　野走英美 作詞、長谷川きよし 作曲

10.気まぐれ

　　　石川セリ 作詞、井上陽水 作曲

矢野誠 編曲 except credit

Keyboards：矢野顕子

Guitars：マシュー･ザルスキーJr. 、大村憲司

A.Guitars：吉川忠英、井上陽水 on 6、杉本喜代志 on 10

Bass：高橋ゲタオ(高橋ゲタ夫)、小原礼 on 6,10

Drums：マーティン･ウィルエバー(マーティン･ウィルウェバー)
　　　 渡嘉敷祐一 on 6,10

Percussion：浜口茂外也、かしぶち哲郎 on 2,9

Moog Synthesizer, Organ：矢野誠

Steel Guitar：駒沢裕城 on 2,6,7

Blues Harp：井上陽水 on 6

Marimba：松崎龍生 on 2,7、柳原徳蔵 on 6