１.SKYSCRAPER

Drums：石川雅春

E.Bass & solo：青木智仁

E.Guitar & solo：梶原順

Fender Rhodes, A.Piano & Synthesizers：野力奏一

S.Sax & solo：土岐英史

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

２.LOOKING FOR LOVE

Vocal & Chorus：ANNA

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, A.Piano & Synthesizers：野力奏一

S.Sax solo：Grover Washington, Jr.

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto, Kentaro Ajima

３.FLASHBACK

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

A.Guitar, E.Guitar & solo：梶原順

Fender Rhodes, A.Piano & Synthesizers：野力奏一

Percussions：カルロス菅野

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

４.LOVERS

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, Synthesizers, A.Piano & solo：野力奏一

S.Sax & solo：Grover Washington, Jr.

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto, Kentaro Ajima

５.SPREAD MORE LOVE

Vocal & Chorus：ANNA

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

E.Guitar solo：Steve Khan

Fender Rhodes & Synthesizers：野力奏一

S.Sax solo：Grover Washington, Jr.

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

６.AUTUMN ISLAND

E.Bass：渡辺等

A.Guitar：吉川忠英、田代耕一郎

Fender Rhodes, A.Piano & solo：Hisoka Yano

Percussions：カルロス菅野

Jazz Harp & solo：八木のぶお

Strings：篠崎正嗣グループ

７.NO WAY OUT

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, A.Piano & Synthesizers：野力奏一

T.Sax & solo：Bob Mintzer

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto, Kentaro Ajima

８.TIMELY SHOT!!

Drums：石川雅春

E.Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Fender Rhodes, A.Piano & Synthesizers：野力奏一

S.Sax & solo：土岐英史

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto, Kentaro Ajima

９.SAME PLACE, SAME TIME

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

A.Guitar & solo：Chieli Minucci

Fender Rhodes, Synthesizers & solo：野力奏一

Synthesizer Programming：Yasushi Morimoto

10.ALONE AT LAST, IN THE MISTY RAIN

A.Piano & solo：難波弘之

Fender Rhodes & solo：野力奏一

Contrabass：渡辺等

Percussions：カルロス菅野

Strings：篠崎正嗣グループ

Produce, Compose & Arrangement：堀井勝美