１.BLU-RUN-RUN　　　Arr. by MALTA and 林有三

Selmer S.Sax & A.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein, 石橋敬一

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards & Synthesizer Programming：渡辺剛

Keyboards, Piano & Organ：大石学

Strings：篠崎正嗣ストリングス

２.BARKS WORKS

Selmer S.Sax & A.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein, 石橋敬一

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards & Synthesizer Programming：渡辺剛

Keyboards, Piano & Organ：大石学

Strings：篠崎正嗣ストリングス

３.3-2-1-0

Selmer S.Sax & A.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein, 石橋敬一

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards & Synthesizer Programming：渡辺剛

Keyboards, Piano & Organ：大石学

Strings：篠崎正嗣ストリングス

４.CANDLELIGHT　　　Str. Arr. by 服部克己

Selmer S.Sax & A.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein, 石橋敬一

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards & Synthesizer Programming：渡辺剛

Keyboards, Piano & Organ：大石学

Strings：篠崎正嗣ストリングス

５.OCEAN VIEW　　　by 小川文明　Rhythm & Horn Arr. by MALTA

Selmer S.Sax：MALTA

Pearl Drums & Drum Programming：Scott Latham

Bass：山本智彦

Guitar：岩見和彦

Keyboards & Keyboard Programming：小川文明

A. & E.Piano：福田重男

Background Vocals：AMAZONS

Rap & Scratching：Ike Nelson

Trumpet：岸義和、中沢健次

Trombone：早川隆章

T.Sax：渕野繁雄

６.AMONG THE CLOUDS

　　　Rhythm Arr. by MALTA，Str. Arr. by 篠崎正嗣

Selmer S.Sax：MALTA

Drums：渡嘉敷祐一

Bass：岡沢章

Guitar：松原正樹

Fender Rhodes：野力奏一

A.Piano solo：佐藤允彦

Strings：CUPID Strings

Concert Master：篠崎正嗣

７.REFLECTIONS　　　Rhythm Arr. by MALTA
　　　　　　　　Aditional Synthesizers Arr. by Larry Williams

Selmer S.Sax：MALTA

Drums & E.Drums：Harvey Mason

Bass：Tim Landers

A. & E.Guitar：Michael Landau

Keyboards & A.Piano：Don Grusin

Aditional Synthesizer & Synthesizer Programming：Larry Williams

８.N.Y.SCANDAL　　　Arr. by Philippe Saisse

Selmer S.Sax：MALTA

Drums：Omar Hakim

Bass：Anthony Jackson

Guitar：Nick Moroch

Keyboards：Philippe Saisse

Percussion：Don Alias

Trombone：Michael Davis

９.IT'S COOL　　　Rhythm Arr. by MALTA

　　　Background Vocal Arr. by MALTA and Scott Latham

　　　Rap Idea by MALTA and Ike Nelson

Selmer S.Sax：MALTA

Pearl Drums & Drum Programming：Scott Latham

Bass：山本智彦

Guitar：岩見和彦

Keyboards & Keyboard Programming：小川文明

Yamaha Keyboards Solo：向谷実

A. & E.Piano：福田重男

Background Vocals：AMAZONS

Rap & Scratching：Ike Nelson

Trumpet：岸義和、中沢健次

Trombone：早川隆章

T.Sax：渕野繁雄

10.MANHATTAN IN BLUE Ⅱ　　　Rhythm Arr. by MALTA

　　　Additional Rhythm Arr. by 岩見和彦

Selmer S.Sax：MALTA

Pearl Drums：Scott Latham

Bass：樋沢達彦

Guitar：岩見和彦

Keyboards：小川文明、Masaaki Hirashita

11.SECRET ISLAND　　　Rhythm Arr. by MALTA

　　　Strings Arr. and Conducted by Bill Holman

Selmer S.Sax：MALTA

Drums：Vince Colaiuta

Bass：Nathan East

Guitar：Dan Huff

A.Guitar Solo：Oscar Castro-Neves

A.Piano & Synthesizers：Don Grusin

Percussion：Paulinho Da Costa

Violins：10名

Violas：3名

Cellos：3名

Concertmaster：Gerry Vinci

12.DAYBREAK　　　by 小川文明，Rhythm Arr. by MALTA

Selmer S.Sax：MALTA

Pearl Drums & Percussion Programming：Scott Latham

Bass：樋沢達彦

Guitar：岩見和彦

A.Piano：福田重男

Keyboards：小川文明

13.CANDLELIGHT Ⅱ　　　Str. Arr. by 服部克己

Selmer S.Sax & A.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein, 石橋敬一

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards & Synthesizer Programming：渡辺剛

Keyboards, Piano & Organ：大石学

Strings：篠崎正嗣ストリングス

All selections composed by MALTA except as indicated