［Disc-1］

１.WALK DON'T RUN '64
２.LULLABY OF THE LEAVES　木の葉の子守唄
３.YELLOW BIRD
４.RUNAWAY　悲しき街角
５.DIAMOND HEAD
６.PIPELINE
７.WALK DON'T RUN　急がば廻れ
８.SLAUGHTER ON 10TENTH AVENUE　10番街の殺人
９.BULLDOG
10.APACHE
11.CARAVAN
12.PERFIDIA
13.KICKSTAND　青い渚をぶっとばせ
14.SURF RIDER
15.WIPE OUT
16.YELLOW JACKET
17.LET'S GO
18.DRIVING GUITAR19.MORE　果てしなき慕情(モア)
20.BUMBLE BEE TWIST
21.MARINER NO.4　夢のマリナー号
22.OUT OF LIMITS
23.TELSTAR
24.BLUE STAR(THE “MEDIC”THEME)

Bonus Track(モノーラル録音)
25.BLUE MOON(Single Version)
26.INSTANT MASHED(Single Version)

12,16＝モノーラルをステレオ化したもの

［Disc-2］

１.THE CRUEL SEA
２.RAP CITY
３.MOON DAWG
４.FUGITIVE　逃亡者
５.BESAME MUCHO
６.THE TWIST
７.DARK EYES　黒い瞳
８.SCRATCHIN'
９.PEDAL PUSHER(Live)
10.JOURNEY TO THE STARS(Live)　星への旅路
11.CARAVAN
12.TEN SECONDS TO HEAVEN
13.GO GO SLOW　若さでゴーゴー
14.WOOLY BULLY
15.WHITTIER BLVD.　ホイッチャー通りでゴーゴー
16.NIGHT TRAIN
17.TEQUILA
18.MEMPHIS
19.RAUNCHY
20.GREENFIELDS
21.I CAN'T STOP LOVING YOU　愛さずにはいられない
22.STRANGER ON THE SHORE　白い渚のブルース
23.GREEN LEAVES OF SUMMER　遥かなるアラモ
24.THE 2000 POUND BEE PARTS 2(Alt.Mix)

Bonus Track(モノーラル録音)
25.THE NINTH WAVE(Single Version)

［Disc-3］

１.A TASTE OF HONEY　蜜の味
２.EL CUMBANCHERO
３.NO MATTER WHAT SHAPE(YOUR STOMACH'S IN)　ビートでOK
４.SHE'S JUST MY STYLE　あの娘のスタイル
５.SECRET AGENT MAN　秘密諜報員
６.THE MAN FROM U.N.C.L.E.　ナポレオン･ソロのテーマ
７.BATMAN THEME
８.007-11
９.GINZA LIGHTS　二人の銀座
10.KIMI-TO-ITSUMADEMO　君といつまでも
11.YOZORA-NO-HOSHI　夜空の星
12.EIGHT MILES HIGH　霧の８マイル
13.BLUE SUNSET　夕陽は赤く
14.GREEN GRASS
15.HANKY PANKY
16.THE WORK SONG
17.CALIFORNIA DREAMIN'　夢のカリフォルニア
18.WILD THING
19.SUMMER IN THE CITY
20.FUZZY AND WILD　ワイルドで行こう
21.ACTION
22.THE“IN”CROWD
23.STOP ACTION
24.LA BUMBA

Bonus Track(モノーラル録音)
25.FLIGHTS OF FANTASY(US-Single Mix)
26.VIBRATIONS(US Single Mix)

2,5,8,10,11,13＝モノーラルをステレオ化したもの

［Disc-4］

１.DETOUR
２.SLEEP WALK
３.THE McCoy
４.HARLEM NOCTURNE
５.MOD EAST　太陽の街
６.SNOOPY VS. THE RED BARON　暁の空中戦
７.I'M A BELIEVER
８.WACK WACK
９.BLUE CHATEAU
10.SENTIMENTAL GUITAR　涙のギター
11.HALLELUJAH　恋のハレルヤ
12.SLOW SUNDOWN　夕陽が沈む
13.HOKKAIDO SKIES　北国の青い空
14.ROAD TO SOMEWHERE(GIN-IRO-NO-MICHI)　銀色の道
15.TOKYO NIGHTS　東京ナイト
16.WAKARETA-HITO-TO　別れた人と
17.ENDLESS DREAM　サイケデリック･ドリーム
18.VIBRATIONS
19.PSYCHEDELIC VENTURE
20.STRAWBERRY FIELDS FOREVER
21.EL GRECO
22.MUSIC TO WATCH GIRLS BY　恋はリズムにのせて
23.ON THE ROAD　恋の散歩道
24.SUNNY

Bonus Track
25.TARANTELLA
26.ADVENTURES IN PARADISE

1,4,25,26＝モノーラル録音
23＝モノーラルをステレオ化したもの