１.青春挽歌

　　　阿久悠 作詞、筒美京平 作･編曲

２.乱れたら

　　　山上路夫 作詞、はやしこば 作曲、高田弘 編曲

３.三文芝居

　　阿久悠 作詞、筒美京平 作･編曲

４.幼きものの手をひいて

　　　阿久悠 作詞、筒美京平 作･編曲

５.ドンファン物語

　　　阿久悠 作詞、筒美京平 作･編曲

６.人生は旅だよ

　　　山上路夫 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲

７.のんびりいくさ

　　　かまやつひろし 作詞・作曲・編曲

８.近頃のネコ

　　　伊藤アキラ 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲

９.いいじゃないか

　　　山上路夫 作詞、かまやつひろし 作曲、高田弘 編曲

10.あの時君は若かった

　　　菅原芙美恵 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲

11.港祭りの町

　　　山上路夫 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲

12.ノー･ノー･ボーイ

　　　田辺昭知 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲

13.雨上がりと僕

　　　加橋かつみ 作詞、かまやつひろし 作曲、川口真 編曲