１.過ぎゆく時に　　　Char 作詞･作曲

２.SUNDAY NIGHT TO MONDAY MORNING　　　Char 作詞･作曲

３.秋風　　　天野滋 作詞、Char 作曲

４.気絶するほど悩ましい　　　阿久悠 作詞、梅垣達志 作曲

５.TOKYO NIGHT　　　Char 作詞･作曲

６.ICE CREAM　　　Char 作詞･作曲

７.RAINY DAY　　　Char 作詞･作曲

８.ふるえて眠れ　　　阿久悠 作詞、Char 作曲

９.夜　　　Char 作詞･作曲

10.FRAULEIN　　　Char作曲

All songs produced + arranged by CHAR

Horns & Strings arranged by 佐藤準

George“FUNKY”Nishizawa：Fender Jazz Bass, Background Vocals

佐藤準：Fender Rhodes, Oberheim Synthesizer, A.Piano, Solina,
　　　　Moog Synthesizer, Background Vocals

Robert“BRIGHTY”Brill：Drums & Percussions, Background Vocals

Char Hisato“SPEEDY”Takenaka：Fender Mustang Ⅰ,
　　　　　　　　　　　　　　　 Fender Mustang Ⅱ,Les Paul Deluxe,
　　　　　　　　　　　　　　　 Yamaha, A.Guitar,
　　　　　　　　　　　　　　　 Yamaha“SPEEDY CHAR”Model,
　　　　　　　　　　　　　　　 Lead Vocals