１.W.4th st.

　　　三浦徳子 作詞、深町純 作曲

２.12時の讃歌

　　　松任谷由実 作詞、かまやつひろし 作曲

３.レイニー･サタディ･ナイト

　　　三浦徳子 作詞、山本達彦 作曲

４.マイ･オールド･ギブソン

　　　渋谷祐子 作詞、島田冨士彦 作曲

５.ペニー･キャンディーズ

　　　長谷川みつみ 作詞、佐藤久夫 作曲

６.気ままな夜

　　　島田冨士彦 作詞、林哲治(林哲司？) 作曲

７.ストレンジャー

　　　島田冨士彦 作詞、山本達彦 作曲

８.霜の降りた朝

　　　松任谷由実 作詞、松任谷正隆 作曲

９.Do You Wanna Ride

　　　星豊 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

10.No No Boy

　　　田辺昭知 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

11.Gentle Wind

　　　森村献 作･編曲

12.Summer Love Again

　　　島武実 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

13.Island Girl

　　　島田冨士彦 作詞、かまやつひろし 作曲、武部聡志 編曲

14.Sun Bird

　　　島田冨士彦 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

15.Empty Shore(あと一日だけの夏)

　　　島田冨士彦 作詞、かまやつひろし 作曲、武部聡志 編曲

16.George's Blues

　　　大橋一枝 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

17.Saimin 95¢

　　　島田冨士彦 作詞、かまやつひろし 作･編曲

18.Up In The Pineapple

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、森村献 編曲

19.Summer Girl

　　　佐々木ひろと 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

Producer：深町純＆かまやつひろし

Arrangement：深町純

Keyboards：深町純

Bass：Chuck Rainey

Drums：Russel Kunkel

E.Guitar：Tim May on 1,5,7,8

　　　　　大村憲司 on 3,6

　　　　　Rick Littlefield on 2,6

A.Guitar：Rick Littlefield on 4

Percussions：Paulinho Da Costa on 3

A.Sax：Jake H. Conception on 3

　　　 村岡建 on 2

Chorus：梅垣達志

Track 9～19

Guitar：丹波博幸

Bass：Jiro Ishii

Drums：Hikohike Iogi

Keyboards：森村献、武部聡志

A.Sax：Mr.Yoshino