１.ミュージック･ミュージック

　　　ミック･スチュワート 作詞･作曲

２.フリ･フリ

　　　かまやつひろし 作詞･作曲

３.あの時君は若かった

　　　菅原芙美恵 作詞、かまやつひろし 作曲

４.ヘイボーイ

　　　ささきひろと 作詞、かまやつひろし 作曲

５.ノーノ―ボーイ

　　　田辺昭知 作詞、かまやつひろし 作曲

６.サマーガール

　　　ささきひろと 作詞、かまやつひろし 作曲

７.ゴロワーズを吸ったことがあるかい

　　　かまやつひろし 作詞･作曲

８.どうにかなるさ

　　　山上路夫 作詞、かまやつひろし 作曲

９.ハロー、ミスター･サンシャイン

　　　ビート･ガラッティJr.(作詞？)ミック･スチュワート 作曲

10.サテンドレスのセブンティーン

　　　島武実 作詞、かまやつひろし 作曲

11.バンバンバン

　　　かまやつひろし 作詞･作曲

12.のんびりいくさ

　　　かまやつひろし 作詞･作曲

13.ボブ･ディランは今、何を考えているか？(What Happening Mr.Dylan)

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、森村献 編曲

14.青春どんづまり

　　　南せいじ 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

15.ウラトビサスケ使えない

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、武部聡(武部聡志) 編曲

16.ブラッド･スウェット＆ティアーズ

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、森村献 編曲

17.1920&1950

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、森村献 編曲

18.ギター･マン

　　　かまやつひろし 作詞･作曲、横内健亭 編曲

19.あきらめてみませんか

　　　牛次郎 作詞、かまやつひろし 作曲、森村献 編曲

20.つづけ青春たちよ

　　　麻生香太郎 作詞、東海林修 作曲

All songs arranged by “FLAT OUT”

Track 1～12,20

Vocal & Guitar：かまやつひろし

Guitar：横内健亨

Bass：Jiro Ishii

Keyboard：森村献、山本達彦

Drums：Hikohide Iyogi

Track 13～19

Vocal：かまやつひろし

Guitar：横内健亨

Bass：Jiro Ishii

Drums：Ryoji Asano

Keyboards：森村献、武部聡志

Sax：土岐英史

Flute：中川昌三

Percussion：平野融

Conductor：Hideo Tamagawa

Female Vocal：Hiroko Asano,

Carol, Olive, Komiya

Chorus：BANG BANG BOYS(Masanobu, Yutaka, Saishoji, Kaugh & FLAT OUT)

Featuring Vocal：Tib Kamayatsu(ティーブ釜萢)