１.SPONGE CAKES／青木智仁
　　　青木智仁 作曲、SOURCE & 青木智仁 編曲

SOURCE are

小林正弘：Trumpet

小池修：T.Sax

梶原順：Guitar

Ono Tsukaaki(小野塚晃？)：Keyboards

青木智仁：Bass

石川雅春：Drums

２.G'S TRAIN／江川ほーじん
　　　江川ほーじん 作･編曲、江川ほーじん＆ Aya Mobara 作詞

江川ほーじん：Fender Bass, Synthesizer Programming,
　　　　　　　Background Vocals

Yukie Kaneda, Shigeru Kurisu：Lead & Background Vocals

Yoshiyuki Kuroda：Drums

Takeshi Ishikawa：Shaker & Tambarine

Yoichi Kato：Guitar

Naoyuki Osada：Clarinet

Motoyoshi Matsuura：E.Piano, Background Vocals

Yoshihiko Hashimoto：Trombone

Kenichiro Naka：Trumpet

３.WORD OF BASS／江川ほーじん
　　　江川ほーじん 作･編曲、Yukie Kaneda 作詞

江川ほーじん：Fender Bass, Funky Chew Chew Mark,

Synthesizer Programming, Background Vocals

Yukie Kaneda, Shigeru Kurisu：Background Vocals

Yoshiyuki Kuroda：Drums

Takeshi Ishikawa：Conga, Bongo, Percussion

Yoichi Kato：Guitar

Naoyuki Osada：Clarinet

Motoyoshi Matsuura：Organ, Background Vocals

Yoshihiko Hashimoto：Trombone

Kenichiro Naka：Trumpet

４.I'M A MAN／岡沢章　　　Stevie Wonder & Jimmy Miller 作曲

倉田信雄：Keyboards, Background Vocals

渡嘉敷祐一：Drums

石山実：Percussion, Background Vocals

Takashi Watanabe：Percussion

松木恒秀：Guitar

岡沢章：Bass, Vocal, Guitar

５.気分／加部正義
　　　大口ヒロシ、加部正義、Nobuhiko Shinohara 作曲

大口ヒロシ：Drums, Percussion

加部正義：Guitar, Bass

篠原信彦：Keyboards

６.逢魔ヶ時／加部正義
　　　大口ヒロシ、加部正義、Nobuhiko Shinohara 作曲

大口ヒロシ：Drums, Percussion

加部正義：Guitar, Bass

篠原信彦：Keyboards

７.TEARS OF FIRE／清水興　　　清水興 作曲

清水興：Bass

James E.Gadson：Drums

Yoshio Shirohata：Guitar

中村建治：Piano

Takao Yokoyama：Sax

８.BOOST THE BOOTS／清水興　　　清水興 作曲

清水興：Bass

James E.Gadson：Drums

Yoshio Shirohata：Guitar

中村建治：Organ

Takao Yokoyama：Sax

９.スタンガン／富倉安生　　　富倉安生＆坂本昌之 作曲

富倉安生：Bass

坂本昌之：Keyboards

古川望：Guitar

河野道生：Drums

Kiki：Vocal

10.FONTÉNINE／水野正敏　　　水野正敏 作曲

水野正敏：Bass

11.嬰／水野正敏　　　水野正敏 作曲

水野正敏：Bass