１.恋のあくび

　　　ACO 作詞･作曲、Martin Lascelles 編曲

Guitar：Greg Lester

Bass：Camelle Hinds

Percussion：Nick Van Gelder

Background Vocals：Gina Foster, Mike Wyzgowski, Camelle Hinds

２.ココロ色

　　　ACO 作詞、ACO, GENTA & 渡辺貴浩 作曲、GENTA & 渡辺貴浩 編曲

Bass：金森佳朗

Guitar：稲葉正裕(稲葉政裕？)

Sax：佐藤公彦

Keyboard & Programming：渡辺貴浩

Drums & Percussion：GENTA

３.DROP　　　ACO & G-Ton 作詞、ACO 作曲、Martin Rascells 編曲

Guitar：Greg Lester

Bass：Camelle Hinds

Background Vocal：Gina Foster

Percussion：Nick Van Gelder

Rap：G-Ton

４.まぶたの夢

　　　ACO 作詞･作曲、Martin Lascelles 編曲

Guitar：Abel Azdad

Bass：Camelle Hinds

Percussion：Nick Van Gelder

５.涙ボトル

　　　ACO 作詞･作曲、渡辺貴浩 編曲

Bass：金森佳朗

Guitar：稲葉正裕(稲葉政裕？)

Trumpet：上石統

Keyboard & Programming：渡辺貴浩

Percussion：GENTA

Background Vocals：あさと & GENTA

６.恋路

　　　ACO 作詞･作曲、K-Takebayashi 編曲

Harp：八木のぶお

Guitar：樋口直彦

Synthesizer：北岡徹也

７.ヌード

　　　ACO 作詞、ACO & GENTA 作曲、GENTA & 渡辺貴浩 編曲

Bass：金森佳朗

Guitar：稲葉正裕(稲葉政裕？)

Trumpet：上石統

Keyboard & Programming：渡辺貴浩

Drums & Percussion：GENTA

Background Vocals：あさと & GENTA

Hand Claps：泰、太郎＆貴浩

８.あいたいわ

　　　ACO 作詞、ACO & 渡辺貴浩 作曲、GENTA & 渡辺貴浩 編曲

Bass：金森佳朗

Guitar：稲葉正裕(稲葉政裕？)

Flugel Horn & Horn Arr.：上石統

Keyboard & Programming：渡辺貴浩

Drums & Percussion：GENTA

９.夜のスケッチ

　　　ACO 作詞･作曲、桜井鉄太郎 編曲

A.Bass：河上修

Keyboard：河野伸

Programming：桜井鉄太郎

10.DEEP KISS

　　　ACO 作詞･作曲、K-Takebayashi 編曲、金原千恵子 St.Arr.

Piano：須川光

Bass：大西真

Guitar：樋口直彦

Clarinet：山根公男

Strings：金原千恵子ストリングス

11.虹(acoustic guitar version)

　　　ACO 作詞･作曲、古川昌義 Guitar & 編曲