１.モンキー･クレイジー／中シゲヲ

Lead Guitar & Theremin：中シゲヲ

Side Guitar：酒井昌史

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

２.夜空の星／Ｓ･Ｏ･Ｓ　　　岩谷時子 作詞

Guitar：宇津木裕

Guitar：大石吾朗

Guitar：島英二

Bass：上原修

Keyboards：宮澤謙

Drums：諏佐周二

３.ブラック･サンド･ビーチ／尾崎孝

Dobro & Steel Guitar：尾崎孝

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

A.Guitar：中シゲヲ

A.Guitar：村下源蔵

４.夕陽は赤く／斎藤誠　　　岩谷時子 作詞

All Guitars：斎藤誠

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

口笛：斎藤誠

５.CRAZY DRIVING／THE BLUE HORIZON

Lead Guitar：村上源蔵

Side Guitar：平哲聡

Bass：杉本和弘

Drums：岡正秀

６.走れドンキー／石山新次郎とヤング･ビーツ　　　安井かずみ 作詞

Lead Guitar：石山新次郎

Side Guitar：寺内隆

Bass：井沢年男

Drums：仁科正也

Keyboards：清水信之

７.君といつまでも／今井久　　　岩谷時子 作詞

Lead Guitar：今井久

Side Guitar：村上源蔵

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

８.お嫁においで／村松邦男　　　岩谷時子 作詞

Lead Guitar & A.Guitar：村松邦男

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

Steel Guitar：尾崎孝

９.旅人よ／TERRY & THE TRAILERS　　　岩谷時子 作詞

Lead Guitar & A.Guitar：佐藤輝夫

Solo Guitar：中シゲヲ

Side Guitar：村上源蔵

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

10.モンテ･ローザ／白井良明　　　岩谷時子 作詞

All Instruments：白井良明

11.麗しき乙女たち／萩原健太

Lead Guitar & A.Guitar：萩原健太

Bass：琢磨仁

Drums：成田昭彦

Keyboards：宮澤謙

12.湘南ひき潮／THE HYPER LAUNCHERS　　　松本隆 作詞

Lead Guitar：柴山好正

Ukulele & Guitars：島英二

Bass：上原修

Drums：植田芳暁

Keyboards：宮澤謙、勝山剛

13.まだ見ぬ恋人／山弦(小倉博和＆佐橋佳幸)

　　　原とし子 作詞、岩谷時子 補作詞

Left Side A.Guitar：小倉博和

Right Side A.Guitar：佐橋佳幸

 (bonus track)

14.バーガー＆ヌードル／加山雄三＆ノーキー･エドワーズ

　　　弾厚作／ノーキー･エドワーズ 作曲

Lead Guitar：加山雄三

Lead Guitar：Nokie Edwards

Guitars：島英二

Guitar：柴山好正

Drums：植田芳暁

Bass：上原修

Keyboards：宮澤謙、勝山剛