１.10番街の殺人　　　by R.Rodgers/L.Hart

２.六本木のベンちゃん　　　by 桑田佳祐

３.Diamondline (Doamond Head～Pipeline)

　　　by D.Hamilton～B.Spickard/B.Carmen

４.湘南Boogie　　　by 弾厚作

５.霧雨の茅ケ崎 (暴風雨Version) Arr. by Masaki Iwamoto

６.逃亡者　Fugitive　　　by L.Josie

７.Nutcracker　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

８.Rap City　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

９.Walk Don't Run 2001　　　by John Smith

10.夕陽は赤く　　　by 岩谷時子/弾厚作

11.Love Me　　　by Jerry Leiber/Mike Stoller

12.Rip It Up　　　by R.Blackwell/J.Marascalco

13.強風Hello Susie　　　by 弾厚作

～Bonus Track～ (Gt.マイナスワンVersion)

14.10番街の殺人　　　by R.Rodgers/L.Hart

15.Diamondline (Doamond Head～Pipeline)

　　　by D.Hamilton～B.Spickard/B.Carmen

16.逃亡者　Fugitive　　　by L.Josie

17.Nutcracker　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

18.Rap City　　　by Wilson/Bogle/Edwards/Taylor

19.Black Sand Beach '94　　　by 弾厚作

Produced by 加山雄三＆ハイパー･ランチャーズ

加山雄三＆ハイパー･ランチャーズ are

加山雄三：Guitars, Ukulele, Vocals, A.Piano

島英二：Guitars, Ukulele, Background Vocal

植田芳暁：Drums, Conga, Background Vocal

柴山好正：Guitars, Background Vocal

Osamu Uehara：Bass, Background Vocal

Ken Miyazawa：Keyboards

Go Wakiyama：Keyboards

中シゲヲ from Surf Coasters：Guitars on 5,10