Disc-1
１.守ってあげたい
Drums：島村英二　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：瀬戸龍介　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：Buzz
２.恋人がサンタクロース
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、今剛
Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：須藤薫、松任谷由実
３.BLIZARD
Drums：林立夫　Bass：Louis Johnson　E.Guitars：松原正樹、鳥山雄司
Keyboards：松任谷正隆　Synthesizer Programming：浦田恵司
Percussion：斉藤ノブ、浜口茂外也　Sax：Jake H. Conception
Trumpet：数原晋　Trombone：新井英治
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子
４.サーフ天国、スキー天国
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、今剛
Steel Guitars：今剛　Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：須藤薫
５.ダイアモンドダストが消えぬまに
Drums：John Robinson　E.Guitars：松原正樹　Keyboards：松任谷正隆
Synclavier Programming：Shingo Take　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子
６.きみなき世界
Drums：John Robinson　Bass：Nathan East　A.Guitars：Dean Parks
Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
Percussion：Michael Fisher
Strings＝Violins, Violas, Cellos： ※省略(外国人ミュージシャン)
Background Vocals：松任谷由実、高尾直樹、佐々木久美、国分友里恵
Conductor：David Campbell
７.SWEET DREAMS
E.Guitars：松原正樹　Keyboards：松任谷正隆
Synclavier Programming：Shingo Take　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子
８.ノーサイド
Drums：林立夫　Bass：Louis Johnson　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：瀬戸龍介　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ、浜口茂外也
Cellos：前田ストリングス
９.時をかける少女
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：吉川忠英　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Sax：Jake H. Conception　Strings：日色ストリングス
Background Vocals：Buzz、松任谷由実
10.ダンデライオン～遅咲きのたんぽぽ
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、鈴木茂
A.Guitars：吉川忠英　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Strings：日色ストリングス　Harp：山川恵子
Background Vocals：Buzz、伊集加代子、和田夏代子、鈴木宏子
11.Valentine's RADIO
Drums：江口信夫　E.Guitars：松原正樹　Keyboards：松任谷正隆
Synclavier Programming：Shingo Take、Tsuyoshi Inoue
Synthesizer Programming：浦田恵司、山中雅文
Percussion：Luis Conte　Sax：Jake H. Conception
Background Vocals：松任谷由実
Disc Jockey：Matt Forger from The Matt Forger Show
12.青春のリグレット
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹
Keyboards：松任谷正隆　Synthesizer Programming：浦田恵司
Percussion：斉藤ノブ　Sax：Jake H. Conception
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子、松任谷由実
13.Hello, my friend
Hi-Hats, Toms & Cymbals：島村英二　Bass：高水健司
E.Guitars：松原正樹、鈴木茂　Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
Percussion：浜口茂外也　Background Vocals：松任谷由実
14.DESTINY
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、鈴木茂
Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：Time 5
15.埠頭を渡る風
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：鈴木茂
Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Trumpet：羽鳥幸次、数原晋、岸義和　Trombone：新井英治、岡田澄夫
French Horn：Yasuhiro Okita、Masaharu Matsumura
Sax：Jake H. Conception、村岡建、三森一郎、鈴木宏昌、Shigeo Suzuki
Flute：衛藤幸雄、西沢幸彦、旭孝
Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：尾形道子、槇みちる、Tomoko Inoue

Disc-2
１.リフレインが叫んでる
Drums：Synclavier D.A.S.　E.Guitars：松原正樹、市川祥治
Keyboards：松任谷正隆　Synclavier Programming：Shingo Take
Background Vocals：松任谷由実、木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子
２.最後の嘘
Drums：John Robinson　Bass：Leland Sklar　E.Guitars：Michael Landau
Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
Strings＝Violins, Violas, Cellos： ※省略(外国人ミュージシャン)
Percussion：Michael Fisher　Sax：Jake H. Conception
Background Vocals：松任谷由実
Conductor：David Campbell　Orchestration：松任谷正隆、David Campbell
３.真珠のピアス
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、鈴木茂
Keyboards：松任谷正隆　Synthesizer Programming：浦田恵司
Percussion：斉藤ノブ　Horn：数原晋、新井英治
Sax：Jake H. Conception　Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：Lilika, Leona, Clare
４.DANG DANG
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹、鈴木茂
Keyboards：松任谷正隆　Synthesizer Programming：浦田恵司
Percussion：斉藤ノブ　Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：Buzz
５.青いエアメイル
Drums：村上秀一　Bass：細野晴臣　E.Guitars：松原正樹、今剛
A.Guitars：吉川忠英　Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
６.VOYAGER～日付のない墓標～
Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：瀬戸龍介　Steel Guitars：尾崎孝　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Harmonica：八木のぶお　Strings：日色ストリングス
Background Vocals：松任谷由実
７.春よ、来い
Hi-Hats & Cymbals：島村英二　Bass：Leland Sklar
Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
Percussion：Michael Fisher　Background Vocals：松任谷由実
８.ANNIVERSARY
E.Guitars：松原正樹　Keyboards：松任谷正隆
Synclavier Programming：Shingo Take、Tsuyoshi Inoue
Synthesizer Programming：浦田恵司、山中雅文
Background Vocals：松任谷由実、木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子
９.輪舞曲 (ロンド)
Gut Guitars：Dean Parks　Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
Violin：Sid Page　Percussion：Michael Fisher
Background Vocals：松任谷由実、木戸泰弘、比山貴詠史、ラジ
10.DOWNTOWN BOY
Drums：林立夫　Bass：Louis Johnson　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：瀬戸龍介　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子
11.シンデレラ･エクスプレス

Drums：林立夫　Bass：高水健司　E.Guitars：松原正樹
Keyboards：松任谷正隆　Synthesizer Programming：浦田恵司
Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：桐ケ谷仁、桐ケ谷俊博、白鳥英美子、松任谷由実
12.カンナ８号線　　　Chorus Arrangement by 杉真理
Drums：島村英二　Bass：岡沢茂　E.Guitars：松原正樹
A.Guitars：瀬戸龍介、吉川忠英　Keyboards：松任谷正隆
Synthesizer Programming：浦田恵司　Percussion：斉藤ノブ
Sax：Jake H. Conception　Trumpet：中沢健次、岡野等
Strings：トマト･ストリングス･アンサンブル
Background Vocals：Buzz、杉真理
13.真夏の夜の夢
Hi-Hats & Cymbals：江口信夫　E.Guitars：鈴木茂
Keyboards & Programming：松任谷正隆
Synthesizer Programming & Operating：山中雅文
14.groove in retro
Drums：林立夫　Bass：細野晴臣　E.Guitars：鈴木茂
Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Background Vocals：松任谷由実
15.愛は... I can't wait for you, anymore
　　　Horn Arrangement by Jerry Hey
Drums：林立夫　Bass：細野晴臣　E.Guitars：鈴木茂　A.Guitars：吉川忠英
Keyboards：松任谷正隆　Percussion：斉藤ノブ
Trumpet & Flugel Horn：Jerry Hey、Gary Grant
Trombone：Bill Reichenbach　Sax：Dan Higgins
Strings＝Violins, Violas, Cellos： ※省略(外国人ミュージシャン)
Background Vocals：松任谷由実、山本潤子、木戸泰弘、比山貴詠史、高尾直樹
16.卒業写真 (special track)
Keyboards & Programming：松任谷正隆
Background Vocals：松任谷由実

All Songs & Lyrics Written by 松任谷由実　except 16 by 荒井由実
All Songs Arranged by 松任谷正隆