１.ブルー･シャトウ　BLUE CHATEAU　　　by 井上忠夫

２.恋のハレルヤ　HALLELUJAH　　　by 鈴木邦彦

３.涙のギター　SENTIMENTAL GUITAR　　　by すぎやまこういち

４.別れた人と　WAKARETA-HITO-TO　　　by いずみたく

５.東京ナイト　TOKYO NIGHTS　　　by Bogle-Edwards-Wilson-Taylor

６.夕陽が沈む　SLOW SUNDOWN　　　by 横内章次

７.北国の青い空　HOKKAIDO SKIES
　　　by Bogle-Edwards-Wilson-Taylor

８.この手のひらに愛を　KONO-TENOHIRANI-AIO　　　by利根常昭

９.霧雨の舗道　RAINY PAVEMENT(Kirisame-No-Hodo)　　　by 弾厚作

10.横浜の灯は遠く　YOKOHAMA LIGHTS(Honcho)
　　　by Bogle-Edwards-Wilson-Taylor

11.ブラック･サンド･ビーチ　BLACK SAND BEACH　　　by 弾厚作

12.銀色の道　ROAD TO SOMEWHERE(Gin-Iro-No-Michi)　　　by 宮川泰

13.いとしのマックス　MAX A GO-GO　荒木一郎 作曲

14.小指の想い出　KOYUBI-NO-OMOIDE　鈴木淳 作曲

15.霧のかなたに　KIRINO-KANATANI　中島安敏 作曲

16.恋　KOI　平尾昌晃 作曲

17.マリアの泉　BLUE FOUNTAIN　井上忠夫 作曲

18.あの人　ANO-HITO　加瀬邦彦 作曲

19.真赤な太陽　RED HOT SUN　原信夫 作曲

20.青空のある限り　AOZORA-NO-ARUKAGIRI　加瀬邦彦 作曲

21.輝く星　KAGAYAKU-HOSHI　林ゆたか 作曲

22.風が泣いている　KAZEGA-NAITEIRU　浜口庫之助 作曲

23.北国の二人　IN A LONELY CITY　井上忠夫 作曲

24.ボンベイ･ダック　BOMBAY DUCK　本多俊夫 作曲

[BONUS TRACK]

25.上を向いて歩こう(スキヤキ)　SUKIYAKI　中村八大 作曲

26.二人の銀座　GINZA LIGHTS　　　by Wilson-Bogle-Edwards-Taylor

27.君といつまでも　KIMI-TO-ITSUMADEMO　　　by 弾厚作

28.夜空の星　YOZORA-NO-HOSHI　　　by 弾厚作

29.夕陽は赤く　BLUE SUNSET　　　by 弾厚作

30.京都慕情　REFLECTIONS IN A PALACE LAKE
　　　by Wilson-Bogle-McGee-Taylor-Durill

31.君といつまでも　KIMI-TO-ITSUMADEMO(With Chorus)　　　by 弾厚作

27,28,29,31はモノーラル録音をステレオ化したもの。