１.Hearts　　　by DIMENSION

Guitars,E.Sitar：増崎孝司

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

２.Stylish of Swing　　　by 勝田一樹

Guitars：増崎孝司

Keyboards：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：Kousuke Oshima

３.After Glow　　　by 増崎孝司

Guitars：増崎孝司

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：小野塚晃

S.Sax：勝田一樹

Fill Drums(Sampling)：山木秀夫

４.Mad about you　　　by 増崎孝司

Guitars, E.Sitar：増崎孝司

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：小野塚晃

S.Sax：勝田一樹

５.Far away　　　by 小野塚晃

Guitars, E.Sitar：増崎孝司

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

６.Nudistic　　　by 勝田一樹

Guitars：増崎孝司

Keyboards and Bass：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

Drum Programming and Efx：Minoru Toyoda

７.Change Over　　　by 増崎孝司

Guitars：増崎孝司

Piano, Keyboards：小野塚晃

T.Sax：勝田一樹

Bass：松原秀樹

Drums：山木秀夫

８.Do you know me?　　　by 増崎孝司

Guitars：増崎孝司

Keyboards and Programming：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

Bass：松原秀樹

Drums：山木秀夫

Chorus：Kousuke Oshima, Miyuki Iwata

９.Hand Out　　　by 増崎孝司

Guitars and Bass：増崎孝司

Hammond and Keyboards：小野塚晃

Alto, Tenor and Baritone Sax：勝田一樹

Drums：山木秀夫

10.Get with it　　　by 勝田一樹

Guitars：増崎孝司

Hammond, Keyboards, Synth Bass and Programming：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

Bass：松原秀樹

Drums：山木秀夫

11.Confusion　　　by 小野塚晃

Guitars, E.Sitar：増崎孝司

Piano, Keyboards, Bass & Drum Programming：小野塚晃

A.Sax：勝田一樹

All Songs Arranged by DIMENSION
　　　　　except 2 by DIMENSION & Kousuke Oshima