１.蝶々―San　　　細野晴臣 作詞･作曲(Chanky Gumbo)

細野晴臣：Vocal, E.Bass, 三味線

鈴木茂：E.Guitar

林立夫：Drums

佐藤博：Piano

矢野顕子：R.M.I.E.Piano

大瀧詠一：Chorus

山下達郎：Chorus

宿霧十軒：Bass, Vocal

山下よた郎：船長さんの声

川田琉球舞踊団：蝶々さん

岡崎弘：A.Sax

村岡建：T.Sax

砂原俊三：B.Sax

２.香港Blues　　　Hoagy Carmichael 作詞･作曲

　　　ワーナー映画「脱出」より

細野晴臣：Vocal, E.Bass, Vibraphone, 三味線

林立夫：Drums

佐藤博：Piano

矢野顕子：R.M.I.E.Piano

浜口茂外也：Percussion

３.“Sayonara”The Japanese Farewell Song

　　　Freddy Morgan 作詞、Hasegawa Yoshida 作曲(Soy Sorse)

細野晴臣：Vocal, E.Bass, Marimba

鈴木茂：E.Guitar

林立夫：Drums, Percussion

佐藤博：Piano, Clavinet

浜口茂外也：Percussion

矢野顕子：Chorus

大貫妙子：Chorus

４.Roocho Gumbo　　　細野晴臣 作詞･作曲　ウチナグチ：川田禮子

細野晴臣：Vocal, E.Bass, Marimba

鈴木茂：E.Guitar

林立夫：Drums

佐藤博：Piano

浜口茂外也：Percussion

矢野顕子：Chorus

大貫妙子：Chorus

川田琉球舞踊団：Chorus

５.泰安洋行　　　細野晴臣 作曲

細野晴臣：E.Bass, Piano, Marimba, Steel Drum

６.東京Shyness Boy　　　細野晴臣 作詞･作曲

Dr.Shorthope：Vocal, Piano, Drums, E.Bass

村岡建：T.Sax

砂原俊三：B.Sax

７.Black Peanuts　　　細野晴臣 作詞･作曲(Calypso)

細野晴臣：Vocal, E.Bass, Piano, Marimba, Chorus

鈴木茂：A.Guitar, Chorus

林立夫：Drums, Chorus, Percussion

岡田徹：Accordion

８.Chow Chow Dog　　　細野晴臣 作詞･作曲(Chanky Gospell)

細野晴臣：Vocal, E.Piano, E.Bass

鈴木茂：E.Guitar

林立夫：Drums

小坂忠：Chorus

久保田真琴：Chorus

中根康旨：Chorus

市橋一宏：Chorus

９.Pom Pom蒸気　　　細野晴臣 作詞･作曲(Boogie Woogie)

細野晴臣：Vocal, E.Bass

鈴木茂：A. & E.Guitar

林立夫：Drums

佐藤博：Piano

谷口邦夫：Steel Guitar

小坂忠：Chorus

久保田真琴：Chorus

10.Exotica Lullaby　　　細野晴臣 作詞･作曲(Ska Beguine)

細野晴臣：Vocal, Hammond, E.Bass

鈴木茂：E.Guitar

林立夫：Drums

佐藤博：Piano, Rolland

浜口茂外也：Percussion

細野晴臣 編曲