１.キャラバン　CARAVAN
　　　by D.Ellington/J.Tizol/I.Mills２.モンキー･クレイジー
３.秘密諜報員　SECRET AGENT MAN
　　　by P.F.Sloan/S.Barri
４.ドライビング･ギター　DRIVING GUITAR
　　　by D.Wilson/B.Bogle/N.Edwards
５.レッツ･ゴー　LET'S GO
　　　by L.Duncan/R.Duncan
６.テディ･ベア　TEDDY BEAR　　　Vocal：加山雄三
　　　by L.B.Bernard/M.Kal
７.ミザルー　MISIRLOW
　　　by F.Wise/M.Leeds/S.K.Russel/N.Roubanis
８.バイオレット･スカイ
９.パラダイス･ア･ゴー･ゴー　PARADISE A GO GO
　　　by F.Perry
10.涙のギター　　　by すぎやまこういち
Lead Guitar：島英二
Rhythm Guitar：大石吾朗
11.霧雨の舗道
12.ブルー･スター　BLUE STAR
　　　by V.Young/E.Heyman
13. ハワイアン･ウエディング･ソング　HAWAIIAN WEDDING SONG
　　　by A.Hoffman/D.Manning/C.E.King；Chorus Arr. by 植田芳暁
Vocal：加山雄三 & Sato Fumiko
14.スリープ･ウォーク　SLEEP WALK
　　　by A.Farina/J.S.Farina/S.A.Farina
Lead Guitar：柴山好正

Bonus Track
15.ミッドナイト･クルージング　　　Arr. by Miyazawa Ken

16.旅人よ　　　(Remix Version/Basic Track：LAUNCHERS)


弾厚作 作曲 on 2,8,11,15,16
All Songs Arranged by HYPER LAUNCHERS

加山雄三：Guitar, Ukulele, Piano, Vocal