○Exotic Perfume
○Poreus
○Love
○I Say To You
○Nob Rock
○Needles Of Dance(fade out)

ＭＡＳＨ：
松岡直也p
村上秀一ds
清水信之key
青山徹g
富倉安生b
ペッカーperc
村田有美vo

アドリブ誌にＭＡＳＨのことが紹介されていて、
アルバムのレコーディングまでに何度かのライブがあり、
その模様がFMで放送されたこともあったようです。

その放送はこちらでは聞くことができなくて、
もちろんライブには行けなくて、
これで初めてMASHのサウンドを体験したということになります。