Side One
 1.ANYTHING GOES
 2.BEACH DANCE
 3.ELENE
 4.COSMIC LULLABY
 5.HOW ABOUT A LITTLE PRELUDE?
 6.CHUMP CHANGE BOOGALOO
Side Two
 1.FREE TALK SUITE
 2.OTAKEBI
 3.I'LL TURN TO STONE
 4.COLOURED TRAIN
 5.BEYOND THE COUNTRY
 6.I'LL BE HOME AGAIN

Music and Arranged by 清水信之
except 1-4 Words and Music by 安藤芳彦
　　　　　2-3 Music by Holland,Dozier and Holland

清水信之 all instrument,chorus
村上秀一、林立夫 drums
高水健司、中村裕二 bass
大村憲司、今剛 guitar
加藤和彦 a.guitar
松岡直也、乾裕樹 a.piano
大貫妙子、Kinu Singers (chorus)
Monique (voice)
荒川児童合唱団 vocal
中村哲 sax
多グループ strings
数原晋グループ horn,trumpet
新井英治グループ trombone
Umao Oscillation (horn section)
松武秀樹 computer programmer
世渡馬夫 oberheim
ペッカー percussion
沖田晏宏 french horn

嫌いというわけじゃないけど、ファーストをかなり気に入っていたので、ファーストほど良いとは思わなかったアルバムでした。聞いてみれば、なんとなく聞き覚えがあるだろうという程度には聞いていると思うんですけどね。