１.LET'S GO　　　by Lanny Duncan, Robert Duncan

２.OH PRETTY WOMAN　　　by Bill Dees, Roy Orbison

３.ALABAMA JUBILEE　　　by Cobb, Yellen

４.STEEL GUITAR RAG　　　by L.Mcauliffe, C.Stone, M.Travis

５.MR.MOTO　　　by Richard Delvy, Paul A.Johnson

６.春がいっぱい SPRING IS NEARLY HERE　　　by Brian Bennett

７.BLUE STAR　　　by Victor Young

８.パラダイス･ア･ゴー･ゴー TEN SECONDS TO HEAVEN　　　by Bob Bogle

９.YELLOW JACKET　　　by Don Wilson

10.夕陽が沈む SLOW SUNDOWN　　　by 横内章次

11.川の流れのように　　　by 見岳章

12.WIPE OUT　　　by B.Berryhill, P.Connolly, J.Fuller, R.Wilson

13.WALK, DON'T RUN　　　by Johnny Smith

14.SAN ANTONIO ROSE　　　by James Wills

15.I GOT A WOMAN　　　by Ray Charles

16.CLASSICAL GAS　　　by M.Williams

17.DRIVING GUITAR　　　by Nole Edwards, Bob Bogle

18.SLEEPWALK　　　by A.Farina, J.Farina, S.Farina

19.PINK PANTHER THEME　　　by Henry Mancini

20.秘密諜報員 SECRET AGENT MAN　　　by Steve Barri

21.輝く星座 AQUARIUS　　　by Gerome Ragni, Galt Macdermot

～レット･ザ･サンシャイン･イン THE FLESH FAILURES
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by Galt Macdermot

22.CARAVAN　　　by Duke Ellington, Mills

23.ブルースＡ BLUES A(ノーキー･ブギ)　　　by N.Edwards

24.PIPELINE　　　by Bob Spickard, Carman

Recorded Live at Yakuruto Hall, Tokyo, May 5, 1991

Guitar：Nokie Edwards

Bass：Yoshiharu Matsui

Drums：三浦晃嗣

Keyboards：Yoshimasa Shiozaki

Guitar：高谷慶一

Vocal：VIBRAMUTES