１.THE CRUEL SEA　　　by M.Maxfield

２.若さでゴー･ゴー GO GO SLOW　　　by Wilson, Taylor, Edwards, Bogle

３.ピンと針 NEEDLES AND PINS　　　by Sonny Bono, Jack Nitzsche

４.９月になれば THEME FROM“COME SEPTEMBER”　　　by B.Darin

５.YELLOW JACKET　　　by Don Wilson

６.BULLDOG　　　by George Anthony Tomsco

７.10番街の殺人 SLAUGHTER ON TENTH AVENUE　　　by Richard Rodgers

８.ALABAMA JUBILEE　　　by Cobb, Yellen

９.ORANGE BLOSSOME SPECIAL　　　by T.E.Rouse

10.BRAZIL　　　by Ary Barroso

11.オリーブの首飾り EL BIMBO　　　by C.Morgan

12.WALK, DON'T RUN　　　by Johnny Smith

13.DIAMOND HEAD　　　by Danny Hamilton

14.WIPE OUT　　　by B.Berryhill, P.Connolly, J.Fuller, R.Wilson

15.(メドレー)

WALK, DON'T RUN　　　by Johnny Smith

PERFIDIA　　　by A.Dominguez, M.Leeds

木の葉の子守唄 LULLABY OF THE LEAVES　　　by B.Petkere, J.J.Young

16.NUTTY　　　by Bogle, Edwards, Taylor, Wilson

17.星への旅路 JOURNEY TO THE STARS
　　　by Taylor, Wilson, Edwards, Bogle

18.MORE　　　by Riz Ortolani

19.HONKY TONK　　　by Buttler, Doggett, Glover, Shephard, Scott

20.MISTY　　　by E.Garner, J.Bunke

21.NOLA　　　by Felix Arnot

22.CLASSICAL GAS　　　by M.Williams

23.PIPELINE　　　by Bob Spickard, Carman

24.CARAVAN　　　by Duke Ellington, Mills

Recorded Live at BLUES ALLEY TOKYO, Nov.3, 1992

Guitar：Nokie Edwards

Bass：水越建臣

Drums：只野正彦、三浦晃嗣 on CARAVAN

Guitar：高谷慶一

Vocal：VIBRAMUTES